Customer Data Record

Tieni in tasca i dati delle polizze dei tuoi clienti.

Archivia facilmente i record delle polizze di assicurazione sulla vita e analizza i dati sulle vendite mensili confrontandoli con l'anno precedente.

Con Customer Data Record, puoi:

- Salva i dettagli della tua politica del cliente.

- Visualizza i dettagli del tuo cliente ovunque.

- Modifica i dettagli in caso di errori o modifiche.

- Elimina i dati del cliente in caso di scadenza o altro fattore.

- Cerca i dettagli del cliente utilizzando il numero o il nome della polizza.

- Confronta le vendite dell'anno in corso con le vendite dell'anno precedente. Calcolato dalla somma totale assicurata in un mese.

- Salva le tue proposte e salvale come PDF (i pdf salvati sono disponibili nella cartella "CDR / pdf")

Gli agenti di assicurazione sulla vita che lavorano per LIC, Max Life, Bajaj Allianz, ICICI Prudential Life Insurance, HDFC Standard Life Insurance, Tata AIA Life Insurance o altre società, possono utilizzare questa app.

* Mantieni il backup dell'app attivato nelle impostazioni di backup di Google per eseguire automaticamente il backup di tutti i dati dell'app nel caso in cui sia necessario disinstallare l'app o cambiare telefono, in modo da non perdere i dati.

* Può essere utilizzato su più dispositivi quando viene eseguito il backup dei dati e si accede al dispositivo utilizzando lo stesso ID.

* Sicuro al 100%, poiché non memorizziamo nessuno dei tuoi dati.

* Può essere eseguito su dispositivi di fascia bassa.